Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство.
Вдохновленный этой встречей и окружающей его действительностью, драматург приступает к работе над новым романом. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также мистический Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.