1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагоне-купе везут секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных граждан скрываются агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
В этой опасной игре молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится стать союзниками. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего врага, пока поезд мчится сквозь бескрайние сибирские просторы.